تدور أحداث الفيلم حول شفيق (فريد شوقي) زعيم عصابة لتهريب المخدرات يقرر التوقف عن تجارة المخدرات لكنه ينتوي القيام بأخر عملية له وأكبرها ليتفرغ بعد ذلك لتربية ابنه، لكن أكبر منافسيه الحوت (محمود المليجي) ورجاله يراقبون شفيق ويعلمون بأمر العملية وينصبون له كمينًا، ويقومون بإبلاغ الشرطة ليوقعوا به، لكن شفيق ورجاله يستطيعون خداع الشرطة والهروب من المأزق ويهربون بالبضاعة منهم.